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中医药行业专题征询:配方颗粒商场大扩容,稳步鼓励带来新契机
发布日期:2022-09-11 18:34    点击次数:167

中医药行业专题征询:配方颗粒商场大扩容,稳步鼓励带来新契机

(论说出品方/作家:华安证券,谭国超、李昌幸)

一、基本先容中药配方颗粒引颈饮片圭臬化发展

中药配方颗粒是由单味中药饮片经提炼浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒,是用合适炮制范例的传统中药饮片四肢原料,经当代制药本事提炼、浓缩、分离、干燥、制粒、包装精制而成的一种长入规格、长入剂量、长入质料圭臬的新式配方用药。中药配方颗粒上风杰出,随证加减,药性强、药效高;同期也免煎煮、安全卫生,便于赞助、输送和储存,且其体积小便于佩带,冲泡即服,可适用差旅人群。

对比上风明显:相较于中成药:处方不错相应调养,愈加合适中医因人制宜的特色。相较于传统中药饮片:圭臬化程度高、方便卫生、重量明确、便于保存、不易变质。

中药配方颗粒发展历程

我国中药配方颗粒不错分为3个时期:探索时期(最早尝试);试点时期(限定厂家和病院);后试点时期(试点收尾)。

中药配方颗粒V.S.中药饮片,互异安在?

中药配方颗粒是中药饮片的加工产物,同规格下中药配方颗粒价钱一般高于中药饮片30%-40%。然而中药配方颗粒的苟简性,使得患者校服性更好。从圭臬度看,药材及饮片不易做成圭臬化居品,配方颗粒更易竣事圭臬化。通过对制剂的坐蓐调控,则不错竣事最终制剂居品的品性均一性。中药配方颗粒借助了当代科学本事与妙技,采取范围化坐蓐形式,升迁了居品性量圭臬的同期,使中药饮片向当代化、圭臬化、范例化更进一步。

配方颗粒资格多年发展,仍是造成完善的产业链

配方颗粒产业链完善,配方颗粒处于中游程序。上游:中药材衍生坐蓐和商业,包括中药材莳植培育基地、中药材往来商场、中药饮片厂;中游:主体是中药配方颗粒坐蓐销售厂家,包含试点6家以及各省试点企业;卑劣:消耗终局,包括病院及线上医疗平台;临了的消耗终局为消耗者。

二、策略追踪国度鼓吹策略赓续发布,行业发展逐步进修

进程国度永恒策略结合与扶持,中国中药配方颗粒行业逐步走向范例化,从坐蓐禀赋与销售终局被严格限定,到2021年11月试点责任收尾,坐蓐与销售的限定放开,中药配方颗粒行业将迎来广袤发展空间。

策略扶持,试点收尾后新国标完善配方颗粒圭臬体系

2021年2月《对于收尾中药配方颗粒试点责任的公告》发布,象征着中药配方颗粒试点收尾,实践国度圭臬。

策略推崇:国标品种数目逐步加多,参考省标数目仍需扩容

截止2022年9月初,国度药监局分4个批次发布了策画219个配方颗粒国度圭臬。而本体情况中,病院临床常用的品种有400个傍边,还远远平静不了需求的。相较而言,配方颗粒省级圭臬的发布更多,据新康界的统计至少有29个省共发布了4572个省级圭臬,触及进步五百多个品种。

策略推崇:长入编码鼓励圭臬化进度

2022年8月31日,国度医保局发布《对于印发医保中药配方颗粒长入编码章程和步骤的奉告》。鉴戒西药、中成药编码章程制定,分为7个部分,共20位,通过大写英翰墨母和阿拉伯数字按特定次序胪列暗意。此举过去将进一步促进中药配方颗粒产业的圭臬化、范例化发展,精品推荐竣事监管的可溯源,何况世界商场医保支付圭臬有望加快范例。

三、行业分析竞争方式褂讪,6家国度级试点企业市占率超80%以上

从中药配方颗粒行业方式来看,6家国度级试点企业占据超80%以上的商场,并有上市药企布局中药配方颗粒。据中国医药工业信息中心数据统计,2021年我国中药配方颗粒商场范围达到252.45亿元,同比增长32.87%。

由于此前仅有6家中药配方颗粒的试点坐蓐企业,也导致现阶段商场头部聚集。其中中国中药四肢行业龙头,2020年市占率为39.2%,中国中药旗下广东一方+天江药业范围最猛进步100亿元,其他10-50亿元企业为红日/华润三九/新绿色,红日药业及华润三九分手占据11.7%及7.8%的份额。

中药药公司积极布局国标,头部企业完成度高

对前三批200个国标品种的厂家分析,头部企业已基本完成国标备案。备案公司为68个,其中进步150个备案的企业有25个。前三分手为江阴天江药业有限公司(中国中药)、北京康仁堂药业有限公司(红日药业)、安徽九洲方圆制药有限公司(张含韵岛)。中药公司布局积出奇高。

供给端:厂家纷繁布局,工业端快速扩容

跟着策略放开,各大中药坐蓐企业纷繁布局,霸占先机。截止9月5日,从国度药监局的备案信息统计公示来看,世界有68家中药配方颗粒坐蓐企业进行备案。其中,广东有限公司一方制药和北京康仁堂药业有限公司2家品种数大于就是400种,安徽九洲方圆制药有限公司、江阴天江药业有限公司、华润三九当代中药制药有限公司等14个厂家品种进步300种,而28家厂家品种还不及100个。

供给端:配方颗粒企业本钱上升或带来提价预期

国标居品对原药材、中药饮片、中药配方颗粒坐蓐等程序均提议了更高要求,在保证行业质料圭臬一致性的前提下,大大加多了中药配方颗粒的坐蓐本钱;同期由于中药材原材料价钱的不时上升,截止2022.06月,中药材价钱指数报收1737.36点,比拟于2020年06月的1287.15点,近两年指数的涨幅达到34.97%,配方颗粒最终订价也会出现大幅度增长,瞻望近期中药配方颗粒或有提价预期。

需求端:商场扩容+饮片替代,双轮驱动盛开商场空间

销售范围拓宽至下层商场,有望加快商场扩容。配方颗粒的使用终局由二级以上中病院拓展至统共具备中医执业的各级医疗机构(药店以外)。驱散2021年,二级及以上公立概括病院4071家,包括州里卫生院、社区卫生作事中心在内的中医类临床科室的总额为26075家,数目增长5.4倍,商场需求大幅扩容。

配方颗粒上风明显,存在替代传统中药饮片空间。中药配方颗粒四肢饮片的本事升级,有相对明显的上风。日本及中国台湾颗粒发展比较进修的商场,其颗粒的占比达到70%以上。而2020年国内配方颗粒的占比还只是到11%,渗入空间极大。

范围测算:双轮驱动下,商场空间可达千亿。假定:1.行业增速:受行业景气度升迁影响,假定我国中药饮片行业商场范围在2020-2030年间保持5-10%的复合增速;2.渗入率:参考山东医保局策略限定合并医疗机构中药配方颗粒的使用量不得超出中药饮片的30%,到2030年配方颗粒渗入率从11%傍边升迁至25-35%区间。测算:到2030年,中性预期下(7.5

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